Dieses Bild schließt an das erste Bild „Ein Königstraum" an. Es ist eine Bildkomposition einer träumerischen , winterlichen Schlittenfahrt König Ludwig II. und seines Gefolges durch die verschneite oberbayerische Bergwelt. In diesem Bild läßt der Künstler den gealterten König im Winterschlitten durch die Vollmondnacht fahren, vorbei an seinen vollendeten Schlössern „Linderhof", „Neuschwanstein", „Herrenchiemsee", dem „Maurischen Kiosk" und der „Schachenhütte". Der Künstler will hier die Vollkommenheit der Landschaft und den einsamen Weg des „Märchenkönigs" zwischen seinen romantischen Schlössern zum Ausdruck bringen.

Unter dem winterlichen Vollmondhimmel ragt die Wettersteinkette mit der Zugspitze empor. Darunter befindet sich rechts der Schachen mit der „Schachenhütte". Links oben ragt das Märchenschloß „Neuschwanstein" in den Nachthimmel. Ebenfalls auf der linken Seite, schon im Tal, liegt das Schloß „Herrenchiemsee". Halbrechts, im Hintergrund des Graswangtales, steht das schöne Schloß „Linderhof" mit der alten Linde , von wo aus sich der König und sein Gefolge mit Reitern und Schlitten durch die Schneelandschaft bewegen.

Der erste Reiter bildet links unten einen dreidimensionalen Rahmenabschluß, was durch die Stuckmodellierung dieser Figur möglich wurde. Rechts unten ist das eigene Wappen des Königs ebenfalls als Stuckplastik modelliert. Der Rahmen selbst ist aus reinem Blattgold, jedoch schlicht gehalten. Er ist im neugotischen Stil gefertigt. Der Betrachter kommt mit seinem Blick dem königlichen Gespann entgegen und wandert, gleichsam den Weg zurück, in das Bild mit hinein.